;     一(yi)、股權融(rong)資的(de)基(ji)本(ben)概述

      1、私募(mu)股權融資的定義與分類

      2、股權投資的四(si)大流程（募-投-管-退）

      3、項目信息來源（互(hu)聯(lian)網、政府(fu)、中介、展會行研、專家、培訓等多個渠道）

      4、項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)投(tou)資流(liu)程(cheng)（項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)立項(xiang)(xiang)建議書(shu)-立項(xiang)(xiang)評審與立項(xiang)(xiang)-初步(bu)盡職調查(cha)報告-投(tou)資意向書(shu)-全面盡職調查(cha)-項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)投(tou)資建議書(shu)-項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)投(tou)資決策評審）

      5、項目投(tou)后(hou)管(guan)理（投(tou)后(hou)管(guan)理基本內容、增(zeng)值(zhi)服務）

 ;     6、項目退出渠(qu)道（IPO、被(bei)并購、新三板(ban)、回購等）

      7、項目(mu)全流(liu)程篩(shai)選（接觸項目(mu)200個-考察項目(mu)60個-立(li)項項目(mu)5個-盡調(diao)項目(mu)5個-投資項目(mu)1個）

      8、私募基金行業發(fa)展現狀（現狀、分類及競爭、投資風格）

      9、國內(nei)資(zi)本市(shi)場(chang)(chang)概述（主(zhu)板(ban)-中小板(ban)-創(chuang)業(ye)板(ban)-新(xin)三板(ban)-區(qu)域股權市(shi)場(chang)(chang)）

      二、如何(he)撰(zhuan)寫(xie)商業(ye)計劃(hua)書

      1、商(shang)業(ye)計劃書是創業(ye)者找VC/PE的敲門磚(zhuan)：投資人平均每天(tian)收到50-100份BP，而(er)只有5-8份會受(shou)到重視

      2、投資人(ren)閱(yue)讀商業計(ji)劃書得(de)到三個最核心信息是（事-人(ren)-錢，一句(ju)話人(ren)與事的匹配性）

      3、商業計劃(hua)(hua)書基本框架（內事(shi)：一(yi)句(ju)話介紹項目(mu)定位，提(ti)出市場(chang)(chang)痛點，公司的(de)產品與服務；外(wai)事(shi)：市場(chang)(chang)容(rong)量多大(da)，如(ru)何啟(qi)動這個市場(chang)(chang)及(ji)(ji)市場(chang)(chang)進入策(ce)略，競(jing)爭(zheng)優勢及(ji)(ji)競(jing)爭(zheng)對(dui)手情況；人：核心團隊組成及(ji)(ji)背(bei)景，目(mu)前項目(mu)已經執行的(de)現狀，計劃(hua)(hua)目(mu)標；錢(qian)：商業模式是什么樣(yang)的(de)，如(ru)何賺錢(qian)，股權結構，如(ru)何分錢(qian)，融資計劃(hua)(hua)，需要(yao)多少(shao)錢(qian)。）

      三、股權融資流程與策(ce)略

      股(gu)權(quan)融(rong)資12大基本流程：

      確定融(rong)資(zi)(zi)(zi)目標(biao)計劃(hua)(hua)、撰寫商業計劃(hua)(hua)書、多渠道尋(xun)找投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)人(ren)、篩選匹(pi)配投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)人(ren)、與投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)人(ren)約談及簽署(shu)TS、配合(he)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)人(ren)盡職調查、交(jiao)易(yi)結構及投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)人(ren)談判、投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)協(xie)議簽署(shu)、投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)方打(da)款及交(jiao)割、完成交(jiao)割后(hou)義務、轉入投(tou)(tou)(tou)后(hou)階段、下一(yi)輪(lun)融(rong)資(zi)(zi)(zi)準備。

      四、投資(zi)條款(kuan)解讀

      1、投資意向(xiang)書（投資金額、價格、交(jiao)割條件、交(jiao)割日期、一(yi)般條款、排(pai)他(ta)條款、費(fei)用條款、其他(ta)條款）

      2、投資先決條(tiao)件條(tiao)款(kuan)（陳(chen)述與保證條(tiao)款(kuan)、交割條(tiao)件條(tiao)款(kuan)）

      3、投資(zi)核心條(tiao)(tiao)款(kuan)(kuan)（常規一般性條(tiao)(tiao)款(kuan)(kuan)：對賭條(tiao)(tiao)款(kuan)(kuan)、回購條(tiao)(tiao)款(kuan)(kuan)、一票否決權(quan)(quan)（保護(hu)性條(tiao)(tiao)款(kuan)(kuan)）、反稀釋條(tiao)(tiao)款(kuan)(kuan)、優(you)先(xian)購買(mai)權(quan)(quan)、共(gong)同(tong)出售(shou)權(quan)(quan)、強制股權(quan)(quan)出售(shou)權(quan)(quan)等(deng)；投資(zi)者權(quan)(quan)利條(tiao)(tiao)款(kuan)(kuan)：增資(zi)權(quan)(quan)、股息分(fen)配權(quan)(quan)、優(you)先(xian)清算權(quan)(quan)、優(you)先(xian)認購權(quan)(quan)、最優(you)惠條(tiao)(tiao)款(kuan)(kuan)、信息知情(qing)權(quan)(quan)、董事席位權(quan)(quan)等(deng)；被投企(qi)業約束性條(tiao)(tiao)款(kuan)(kuan)：募(mu)集資(zi)金用途(tu)、股權(quan)(quan)與(yu)股權(quan)(quan)激勵、管理層承諾與(yu)離職后競業禁止(zhi)、員工知識產權(quan)(quan)協議(yi)、留存利潤分(fen)配方案、同(tong)業競爭和關聯交易等(deng)）

      五、如何與投資人(ren)打交道(dao)

      1、投前階段（打交道(dao)基本原則，注意事項）

      2、投后(hou)階段（與投資人打交道五個建議）